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客戶填寫頁・退休規劃顧問版試算器 V2
財務安全需求分析 前置資料蒐集
先填家庭基本資料、資產負債表與收入支出表。填完後送交顧問版，系統會先產出正式報表，再切到客戶版閱讀。
尚未載入資料，請先從上方開始填寫；每個欄位右側都會有小 i 說明。
目前已填資料：0 筆資產、0 筆負債、0 筆收入。
1. 家庭基本資料
先把案件與家庭角色確認好，後面的資產、收入和退休年齡才會接得準。
必填
2. 資產負債表
先填總額，再補明細。若今天時間有限，先把上方四個總額填好也可以。
核心
3. 收入支出表
收入先抓大類，支出先抓必要生活費與固定支出，之後顧問再幫你做更細的現金流分析。
現金流
4. 檢查與送出
填完後先儲存草稿，再送交顧問版產出報表。顧問版會先算數字，再切客戶版呈現。
送出