CFP財務規劃顧問
從資產、負債、現金流與人生目標出發，建立更有方向的整體財務藍圖。
長期財務顧問 × 制度型規劃
駱潤生 Lawrence
協助準退休族、高齡家庭、企業主與專業人士，
釐清退休金流、資產保護、信託安排與家族傳承。
用顧問式整體規劃，陪你把複雜問題整理成可執行、可持續的安心架構。
適合想提前整理退休、照護、資產安全與家族傳承安排的個人與家庭。
20+
年金融保險與資產規劃經驗
CFP
國際認證財務規劃顧問
整合式
信託、保險、財稅與法律視角
高齡金融與資產安全制度規劃
信託與家族傳承整合顧問
保險與財務風險管理分析
核心理念
真正的財務規劃，不是單一商品銷售，而是制度與整體安排。
ABOUT
從人生風險出發，建立可長期運作的財務安全架構
我是駱潤生，CFP財務規劃顧問，從事金融保險與資產規劃超過20年，長期專注於高齡金融、退休規劃與家族資產傳承。
在實務工作中，常發現許多家庭一輩子努力累積資產，卻在退休、失能、失智或繼承時面臨風險，因此致力將保險、信託、財稅與法律制度結合，協助客戶建立能長期運作的財務安全架構。
我相信，真正的財務規劃不是銷售商品，而是透過制度與整體規劃，讓人生不同階段都能安心。
核心信念
財務規劃不只是管理數字，而是把退休、照護、財產管理與家族傳承，放進同一套能夠持續運作的制度裡。
SERVICES
四大核心服務
從退休金流、資產保護到信託安排與傳承規劃，以顧問式方式整合不同階段的需求。
高齡金融與資產保護
聚焦高齡風險、詐騙防護、財產管理與照護安排，提早建立安心機制。
信託與家族傳承設計
整合家族需求、受益安排與制度規劃，協助建立更有秩序的傳承方向。
保險與財務風險管理
以整體財務角度檢視保障配置，讓保險回到真正應對人生風險的角色。
不知道該先從退休、信託、保障，還是傳承開始？
把你目前最在意的一個問題告訴我，我會協助你判斷優先順序，避免資訊很多、卻不知道先做什麼。