ABOUT LAWRENCE
關於我
專注於高齡金融、退休規劃、財產保護與家族傳承，以制度型思維整合保險、信託、財稅與法律架構，協助客戶建立更完整的安心基礎。
PROFILE
把退休、風險與傳承，整理成能真正落地的制度型規劃
我是駱潤生，CFP財務規劃顧問，從事金融保險與資產規劃超過 20 年，長期專注於高齡金融、退休規劃與家族資產傳承。
在實務工作中，我常看到許多家庭努力累積了一輩子的資產，卻在退休、失能、失智或繼承時，因缺乏制度安排而讓風險一次浮現。
因此我致力把保險、信託、財稅與法律架構整合起來，協助客戶建立能長期運作、也更能面對人生變化的財務安全基礎。
我相信，真正的財務規劃不是銷售商品，而是替人生不同階段提前做好安排，讓重要決定更有秩序，也更安心。
制度型規劃
退休與高齡風險整合
信託與家族傳承
PROFESSIONAL PROFILE
專業背景與實務定位
CFP國際認證財務規劃顧問
具備整體財務規劃視角，整合保障、退休、傳承與風險管理。
法律學士｜財金碩士｜財稅碩士進修中
以法律、財務、稅務交叉視角，深化制度型規劃能力。
金融保險與資產規劃20年以上經驗
專長涵蓋高齡金融、信託、保險、財稅整合與家族資產傳承。
中華信託服務發展協會志工講師｜多所大學與機構課程講師｜財經媒體專欄作者
長期推動高齡金融、信託服務與財務素養教育。