先從客戶填寫頁開始
先填家庭基本資料、資產負債表、收入支出表，送交顧問版後由同一套數學引擎產出報表，再切到客戶版檢視結果。
先輸入家庭基本資料、資產負債與收入支出，讓資料完整而一致。
顧問版先依同一份資料計算現況、方案比較與年度模擬結果。
再從顧問版快照切出客戶版，保留最容易理解的結論與建議。